一、需求概述
- 建成统一的资产登记信息管理基础平台;
- 资产的位置、编号、证件等信息准确的登记;
- 实现工作流程进行有效的实时监控和记录;
- 能及时了解到资产使用状态;
- 资产的费用折旧、分摊等费用明确;

二、档案管理应用于资产基础信息资料的完整性建立
资产基础信息
录入实际地址及号牌位置信息,产证地理位置信息,对资产做固定编号,记录使用状态、产证面积、使用面积、建筑性质、折旧年限及折旧率等,上传相关照片、地图坐标等相关信息
档案管理
扫描、拍照上传产权证、土地使用证等相关证件资料,录入两证编号, 产权变更,上传变更相关资料文档, 已经租售或者托管的,扫描上传合同等相关资料
资产设备管理
记录资产名下的动产资料信息,如厂房的产线设备,办公楼的空调等, 录入资产对应的使用单位、保管单位、维修单位等相关信息
三、文档证件记录文档证件的借出、调阅过程
功能模块
- 档案新增管理
- 档案标签打印
- 档案借阅管理
- 档案归还管理
证件在实际使用过程中,因商业用途,经常需要被借出或者翻阅。防止证件在借阅的过程中,因人为的疏忽而导致的证件丢失。
四、资产盘点盘点资产,定期确认资料的实际状态
资产位置确认
盘点资产基础信息,定位确认具体地址
检查确认路段、号牌是否发生变化
资产状态确认
资产对应状态是否正常,空置?出租?
承租对象是否与系统记录一致?
设备盘点确认
检查对应办公设备是否齐全或者丢失
检查厂房内相关设备是否齐全或者丢失
盘点检查公共设备是否齐或者丢失
档案盘点确认
确认档案资料是否齐全
盘点确认借出档案资料是否归还
五、资产报表查询显示相关数据报表
报表模块
- Ⅰ. 资产状态报表
- Ⅱ. 资产分布报表
- Ⅲ. 资产类型报表
- Ⅳ. 资产处置报表
- Ⅴ. 费用统计报表
- Ⅵ. 维修记录报表
- Ⅶ. 资产折旧报表
- Ⅷ. 资产盘点报表
功能描述
- 资产状态可查
- 处理过程可查
- 财务状况可查
- 原始凭证可查
涵盖资产各个业务环节,对资产的生命周期的动态跟踪报表
有利于资产分布及使用情况、资源配置优化,提高资产使用率
资产维修、年检、租赁等提供相关查询和报表统计分析
六、系统功能


七、项目范围
- 设立管理权限,不同用户拥有不同权限和功能;
- 建立房产基础资料,汇总整理房产相关数据;
- 建立房产档案资料管理,对产证、合同、发票等 关键文档的整理;
- 追踪房产档案资料的状态、流转过程、过期提醒等;
- 建立办公资产基础档案,打印基础标签(流转过程追踪 不在这一期);
- 房产盘点功能,用来现场确认房产的实际信息(办公资产盘点不在这一期);
- 系统对接(对接只限定于房产基础信息的对接及统一);
1. 用户管理 |
用户管理 |
用户的添加、删除、修改,用户角色绑定 |
角色管理 |
角色的添加、删除、修改,角色权限绑定 |
|
权限管理 |
权限的添加、删除、修改 |
|
2. 仪表盘 |
资产地图分布展示 |
房产位置,资产设备、资产金额等信息地图化展示 |
3. 资产设备管理 |
资产登记 |
资产设备登记、信息变更 |
条码打印 |
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4. 资产盘点 |
盘点管理 |
盘点任务 |
盘点处置 |
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5. 报表 |
报表 | 资产设备清单 |
资产分类汇总表 |
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6. 房产信息管理 |
房产信息录入 |
以产证为主线建立房产信息,没有产证的建立虚拟编号 |
房产信息同步 |
1.金蝶资产管理系统与欧迅租赁系统相同的产权房产进行数据握手,保持统一性 |
|
2.对欧迅租赁系统里不存在的数据进行信息完善。 |
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房产信息变更 |
对金蝶资产管理系统与欧迅租赁系统不存在的信息进行变更 |
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产权证件的录入、上传 |
无需进入到文件档案管理系统录入。 |
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7. 文件档案管理 |
文件档案管理 |
档案新增管理 |
电子文档扫描上传(建立独立的文件服务器) |
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档案标签打印 |
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档案借阅管理 |
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档案归还管理 |
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文件查询、证件性文件的过期提醒 |
八、里程碑


项目启动进入开发: 1:业务流程的确认 2:开发团队组建 3:项目计划的执行 |
业务需求分析: 1、需求细节调研、分析和设计; 2、需求分析报告审核 |
系统开发与部署: 1、软件及功能开发; 2、系统部署; |
系统上线: 1、总结各阶段实施情况, 评估风险, 2、完成各公司内部各部门的培训; 3、各业务在新系统内开展; 4、出具《系统验收报告》 |
系统验收: 1、总结系统正式上线后的优缺点, |
实施方案确定: 1、实施方出具《需求规格说明书》 2、实施方出具《系统设计说明书》 |
系统测试: 1、系统功能测试; 2、系统压力测试; 3、用户模拟运行测试; |
|||
数据准备及初始化: 1、历史数据导入; 2、系统初始化; 3、初始化数据验证; |
九、WBS
项目 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 |
工作项 |
第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | ||||||||||||||||||
项目启动 |
业务梳理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员安排说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目WBS计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计阶段 |
系统应用流程设计 |
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接口设计 |
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UI设计 |
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数据库设计 |
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开发阶段 | 用户、权限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房产信息管理开发 |
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文档证件管理开发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产设备管理开发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产盘点开发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表开发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表盘开发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试阶段 | 模块测试 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成测试 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编写用户手册 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上线阶段 | 安装上线测试 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统完善及修改 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统培训 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统交付 | 验收交付 |
十、输出文件
阶段 | 工作项 | 输出文件 | 负责人员 | 备注 |
---|---|---|---|---|
项目启动 |
业务梳理 |
项目经理 |
明确项目目标、角色、端口模块 |
|
团队组建 |
人员架构及联络方式 |
甲方 |
||
项目WBS计划 |
进度追踪表 |
项目经理 |
明确开发进度 |
|
设计阶段 |
系统应用流程设计 |
概要说明书 |
研发工程师 |
|
接口设计 |
接口功能说明书 |
研发工程师 |
需要三方确认接口的实现效果和做法 |
|
UI设计 |
详细功能说明书 |
UI设计师 |
||
数据库设计 |
数据库文件 |
软件开发工程师 |
||
开发阶段 |
用户、权限及基础模块开发 |
|||
房产信息管理开发 |
||||
资产设备管理开发 |
||||
文档证件管理开发 |
||||
资产盘点开发 |
||||
报表开发 |
||||
仪表盘开发 |
||||
模块测试 |
||||
集成测试 |
||||
编写用户手册 |
操作手册 |
测试工程师 |
||
上线阶段 |
安装上线测试 |
上线过程追踪报告 |
实施工程师 |
|
系统完善及修改 |
软件开发工程师 |
|||
系统培训 |
培训确认单 |
实施工程师 |
需要甲方安排培训对接人员 |
|
系统交付 |
验收交付 |
验收单 |
甲方 |
十一、团队组建

项目总监
- 审批项目准备度和关键里程碑,协调项目资源
- 对项目人员变动、计划、目标变化,协调确认
项目经理
- 制定、维护项目目标和计划,组建并管理项目团队
- 协调和管理项目活动,监控项目过程,确保项目关键里程碑按计划实现,保证项目实施效果
- 识别项目风险,提出解决建议,分配任务并执行,寻求管理层的支持
- 协调内外部资源完成项目落地工作
IT人员
- 组织软件功能评审
- 支持业务需求梳理及蓝图设计
- 协调内外部资源进行软件实施
业务流程操作人员
- 负责实际业务需求整理及实际应用的确认
外部资源
- 对接第三方系统的人员,针对基础资料同步沟通